根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，按照寧波銀行股份有限公司采購(gòu)相關(guān)管理辦法，我行擬對(duì)《 渠道財(cái)富養(yǎng)老專區(qū)升級(jí)測(cè)試  項(xiàng)目》面向社會(huì)公開征集供應(yīng)商，誠(chéng)邀符合條件的供應(yīng)商參與方案洽談。

一、資質(zhì)要求

1、注冊(cè)資金人民幣200萬元（含）以上，財(cái)務(wù)狀況良好；

2、公司經(jīng)營(yíng)正常并存續(xù)2年（含）以上；

3、企業(yè)或者其法人近兩年內(nèi)無行賄犯罪記錄，未被列入失信執(zhí)行人名單，無限制高消費(fèi)、限制出入境等行為；

4、公司具備完善的組織架構(gòu)和制度規(guī)范，擁有充足的技術(shù)、人員和設(shè)備資源；

5、同一法定代表人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人、母公司、全資子公司及其控股公司不得在同一次項(xiàng)目中參加報(bào)名；

6、參與報(bào)名的供應(yīng)商能作為簽約主體參與后期的商務(wù)流程；

7、設(shè)備和產(chǎn)品應(yīng)滿足《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)要求；

8、報(bào)名供應(yīng)商應(yīng)符合寧波銀行供應(yīng)商管理相關(guān)要求；

9、如報(bào)名供應(yīng)商為首次與我行合作供應(yīng)商，請(qǐng)按附件格式提供“供應(yīng)商盡職調(diào)查報(bào)告”。

二、技術(shù)要求

1、具備在國(guó)有五大行、頭部股份制商業(yè)銀行或城商行有測(cè)試項(xiàng)目實(shí)施案例，或是其測(cè)試人力框架供應(yīng)商。

2、簽約主體具備長(zhǎng)期測(cè)試人員儲(chǔ)備，能夠獨(dú)立開展項(xiàng)目工作，對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行成熟的項(xiàng)目管理和測(cè)試過程管理，并對(duì)項(xiàng)目測(cè)試工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)須服從行方測(cè)試管理，遵守行方各項(xiàng)研發(fā)測(cè)試管理制度。

4、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在個(gè)人手機(jī)銀行APP、個(gè)人網(wǎng)銀、H5頁面等電子渠道有較豐富的測(cè)試經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行個(gè)人財(cái)富相關(guān)業(yè)務(wù)，包括但不限于理財(cái)、基金、保險(xiǎn)、貴金屬等。

5、如非我行人力框架供應(yīng)商，組織須取得CMMI5級(jí)或TMMI5級(jí)認(rèn)證。

三、報(bào)名方式及起始時(shí)間

請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商在2025年 4 月 27 日之前,通過報(bào)名鏈接“點(diǎn)擊報(bào)名”方式進(jìn)行報(bào)名，報(bào)名鏈接如下：https://cpms.nbcb.com.cn/cpms/ananymous/cms/，并按要求填寫相關(guān)報(bào)名材料。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系人： 張學(xué)輝  0574-83050673  （采購(gòu)部）

         李燦星  15801876207 （業(yè)務(wù)部）

         徐俊   0574-83086415（科技部）

 渠道財(cái)富養(yǎng)老專區(qū)升級(jí)測(cè)試項(xiàng)目主要需求概述

為擴(kuò)大我行養(yǎng)老金融客群規(guī)模，提升我行養(yǎng)老資產(chǎn)數(shù)量，計(jì)劃對(duì)養(yǎng)老專區(qū)功能做以下優(yōu)化提升：

1、個(gè)養(yǎng)專區(qū)改版：對(duì)個(gè)養(yǎng)首頁、個(gè)養(yǎng)賬戶管理相關(guān)功能、個(gè)養(yǎng)財(cái)富管理相關(guān)功能、計(jì)稅小助手、個(gè)養(yǎng)紀(jì)念卡申請(qǐng)、稅優(yōu)憑證等功能遷移至Vue3框架，同時(shí)做前端交互優(yōu)化與視覺煥新；新增節(jié)稅計(jì)算宣傳組件，用于個(gè)養(yǎng)專區(qū)首頁的配置。

2、新增個(gè)養(yǎng)投顧服務(wù)：根據(jù)客戶風(fēng)評(píng)、養(yǎng)老缺口金額等信息，為客戶提供當(dāng)前個(gè)養(yǎng)賬戶的投資策略，具體包含個(gè)養(yǎng)基金、理財(cái)、保險(xiǎn)、存款可投資哪些產(chǎn)品、對(duì)應(yīng)的金額有多少；用戶確認(rèn)策略后會(huì)在固定時(shí)間按照策略投資并跟蹤。

3、支持個(gè)養(yǎng)賬戶交易國(guó)債：復(fù)用普通國(guó)債交易鏈路，在個(gè)養(yǎng)專區(qū)新增國(guó)債產(chǎn)品展示，并支持個(gè)養(yǎng)賬戶購(gòu)買；支持個(gè)養(yǎng)持倉(cāng)專區(qū)展示國(guó)債持倉(cāng)。

4、備老賬戶優(yōu)化：新增備老賬戶開通、入金，購(gòu)買存款、理財(cái)、基金、保險(xiǎn)等營(yíng)銷事件；新增備老賬戶開通客群標(biāo)簽。支持備老賬戶購(gòu)買積存金、定存金產(chǎn)品，并在備老賬戶持倉(cāng)下分倉(cāng)管理積存金、定存金。

5、新增養(yǎng)老規(guī)劃資配建議書：客戶經(jīng)理通過客戶養(yǎng)老規(guī)劃點(diǎn)擊情況生成的商機(jī)，在PC端生成個(gè)性化的養(yǎng)老規(guī)劃資配建議書，并在app端養(yǎng)老專區(qū)請(qǐng)客戶彈窗確認(rèn)展示；資配建議書會(huì)給出第一、二、三支柱的金額分配情況，并且第三支柱會(huì)細(xì)分個(gè)養(yǎng)、商養(yǎng)、備老的投資策略、投資產(chǎn)品，支持客戶在確認(rèn)策略后自動(dòng)執(zhí)行該策略。

新增養(yǎng)老任務(wù)與權(quán)益：支持客戶每日在養(yǎng)老專區(qū)簽到、做養(yǎng)老任務(wù)領(lǐng)取積分，并使用積分兌換我行波豆、美好生活等權(quán)益。

本項(xiàng)目將對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試和驗(yàn)收測(cè)試，確保項(xiàng)目高質(zhì)量投產(chǎn)。本項(xiàng)目需要測(cè)試人員2人（初級(jí)），項(xiàng)目周期6個(gè)月左右。

附件：

寧波銀行信息科技服務(wù)提供商盡職調(diào)查報(bào)告

一、基本信息

1.1服務(wù)提供商基本信息

1.2監(jiān)管評(píng)價(jià)

（是否出現(xiàn)在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的黑名單中）

（最近二年在政府或金融同業(yè)合作過程中是否受到處罰）

（是否存在未決訴訟）

1.3關(guān)聯(lián)公司或附屬機(jī)構(gòu)信息

（關(guān)聯(lián)公司或附屬機(jī)構(gòu)是否存在經(jīng)營(yíng)危機(jī)，該危機(jī)是否危及該服務(wù)提供商的正常經(jīng)營(yíng)）

1.4主要客戶清單列表

（主要客戶群體）

二、服務(wù)提供商持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力

2.1財(cái)務(wù)情況

 （近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表）

三、服務(wù)提供商內(nèi)部控制和管理能力

3.1服務(wù)提供商內(nèi)控評(píng)估報(bào)告

 （評(píng)估報(bào)告內(nèi)容如覆蓋以下3.2-3.6內(nèi)容，則將評(píng)估報(bào)告內(nèi)容對(duì)應(yīng)填寫至各個(gè)部分）

3.2服務(wù)提供商的組織結(jié)構(gòu)

(內(nèi)部控制部門，如是否建立了內(nèi)部的使用工具的安全測(cè)試部門、內(nèi)控部門、審計(jì)部門)

3.3 IT制度體系建設(shè)

（是否對(duì)其公司及項(xiàng)目的安全管理及流程管理建立了相應(yīng)的制度）

（項(xiàng)目過程中的項(xiàng)目管理（PMO）體系，包括例會(huì)、溝通渠道等）

（服務(wù)質(zhì)量控制方法）

3.4培訓(xùn)體系建設(shè)

（是否對(duì)其員工定期開展技術(shù)技能以及安全防范相關(guān)的培訓(xùn)，提供培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)材料）

3.5服務(wù)提供商人員離職率

（了解公司技術(shù)人員的離職率）

3.6IT風(fēng)險(xiǎn)管控

（包括對(duì)公司本身的IT風(fēng)險(xiǎn)管控及所承接外包項(xiàng)目的IT風(fēng)險(xiǎn)管控情況）

四、服務(wù)提供商信息技術(shù)能力

4.1服務(wù)能力和支持技術(shù)

（服務(wù)提供商的技術(shù)能力資質(zhì)證明，專業(yè)認(rèn)證等）

（描述使用的工作方法、應(yīng)用軟件、技術(shù)文檔、評(píng)估模型、評(píng)估工具等使用情況、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等）

4.2服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與市場(chǎng)評(píng)價(jià)

（服務(wù)提供商主要的服務(wù)行業(yè)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、服務(wù)客戶）

（類似的服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及項(xiàng)目合同證明材料）

五、服務(wù)提供商的網(wǎng)絡(luò)和信息安全保障能力

（該項(xiàng)評(píng)估內(nèi)容用于非駐場(chǎng)信息科技外包）

（描述內(nèi)容可包括網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理體系建設(shè)情況、網(wǎng)絡(luò)與信息安全技術(shù)防護(hù)體系建設(shè)情況、安全事件響應(yīng)和恢復(fù)能力、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等）